巴西最大的新闻杂志Verja称,巴西私募股权机构3G Capital正在与英国酒类公司帝亚吉欧洽谈收购事宜。分析师认为达成该交易需要480亿美元的收购资金。
近日,市场传闻巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦(Berkshire Hathaway)与巴西私募股权机构3G Capital正在洽谈收购英国酒业公司帝亚吉欧(Diageo)。
消息源是巴西最大的新闻杂志Verja,该杂志专栏作家Lauro Jardim称,有关收购的洽谈正在初始阶段。Lauro Jardim并没有公布消息来源。随后,彭博社就此向巴菲特助理求证收购传言,并未得到回复。而英国《每日电讯报》则表示,帝亚吉欧以及3G Capital的首席投资人Jorge Paulo Lemann并未回应。
作为全球最大的酿酒公司,帝亚吉欧拥有蒸馏酒、葡萄酒和啤酒三大品类,旗下知名品牌包括斯米诺伏特加(Smirnoff)、苏格兰威士忌尊尼获加(Johnnie Walker)、百利甜酒(Baileys)等,公司同时还控股中国的白酒公司水井坊。
帝亚吉欧在今年4月的季报中公告,公司截至今年3月31日的9个月中,净销售额下降0.3%,销量下降1.7%。其中,帝亚吉欧亚洲市场的净销售额在今年一季度下降了6%,不过,中国市场却获得了13%的增长,这主要得力于其投资的水井坊业务有所回升。
市场出现相关传闻之后,帝亚吉欧在美国的存托凭证一度上涨8%,创下自2008年10月以来最大的单日涨幅。
彭博社采访的相关分析师表示,如果这笔交易有望达成,收购方势必采用杠杆收购方式,3G Capital与伯克希尔•哈撒韦届时需要480亿美元的收购资金,这个数字超过了2007年KKR、TPG参与收购德州电力公司的450亿美元。
3G Capital有过在酒类行业的投资记录。公司曾将美洲饮料公司与比利时的英博公司(Interbrew NV)合并;2008年,美国百威啤酒的母公司安海斯(Anheuser Busch)以520亿美元的作价被英博收购,至此,百威英博成为全球最大的啤酒生产商,而当时促成该交易的正是3G Capital。
据彭博社报道,3G Capital目前正在一些家喻户晓的品牌中寻找交易机会。同时,公司也乐于选择与巴菲特合作。二者曾在2013年联手收购亨氏番茄酱,去年12月,双方又在汉堡王对加拿大咖啡和甜甜圈连锁餐厅Tim Hortons的合并中合作。今年,两者更是一手促成了卡夫食品亨氏的合并,催生出全球第五大食品公司。巴菲特曾称赞3G Capital首席投资人、74岁的Jorge Paulo Lemann具有卓越以及优雅的投资策略,而公司管理层在提高利润率、削减成本方面也非常努力。他表示,愿意在大型交易方面与3G Capital再度合作。
帝亚吉欧与3G Capital也曾有过交集,2002年,帝亚吉欧将价值约15亿美元的汉堡王股份出售给私人股权公司TPG、贝恩资本(Bain Capital)和高盛(Goldman Sachs)。目前这些私人股权公司仍持有汉堡王约1/3的股份。2010年,3G Capital成为汉堡王的控股股东,2014年12月,巴菲特购进汉堡王840万股。