近日，国家发改委、商务部共同发布《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》。在此次新修订的目录中，“酿酒葡萄育种、种植、生产”及“啤酒原料育种、种植、生产”等两大酒类相关产业被写入，成为鼓励外商投资的产业。
在百威、嘉士伯等外资企业已经大举进入国内啤酒生产端的情况下，这意味着原料供应链也将成为外资的下一个发展目标。
实际上，这条开放目录的背后，是我国啤酒业生产原料不足、过度依赖进口的现实。随着产业政策的开放，或将吸引更多投资，提高国内啤酒原料供给率。
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更开放的酒类产业环境
实际上，不止是啤酒与葡萄酒原料的育种、种植，整个酒业的产业环境都将更为开放。
《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》显示，共有包括“农、林、牧、渔业”、“采矿业”、“制造业”共十三大类型、415项相关产业对外资开放。
其中，“酿酒葡萄育种、种植、生产”及“啤酒原料育种、种植、生产”即位于“农、林、牧、渔业”类鼓励外商投资目录中。
在第三大类“制造业”目录中，其下第三小类“酒、饮料和精制茶制造业”中，规定“果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物饮料的开发、生产”也属于鼓励外商投资产业类型。
这意味着，酒类产业从原料端到生产端，在很大范围上都鼓励外资进入，中国的酒业市场，开始形成一个更为开放化的产业环境。
此前，外资已经在生产端开始进入主流行列，百威英博、嘉士伯等外资巨头，与青岛、燕京等民族品牌并列。
调查显示，2017 年排在前五的啤酒企业依次为：华润啤酒约27%、青岛啤酒超18%、百威英博约17%、燕京啤酒约9.5%、嘉士伯超5%。
百威英博无疑已经成为中国市场的霸主级企业之一，从2012年到2016年，它在中国的市场份额从11.6%增长至16.2%，增幅达4.6%。它在中国的扩张始于多年前，2004年百威母公司安海斯-布希收购哈尔滨啤酒后，就确定了要把其打造成全国性品牌的目标。2016年，哈尔滨啤酒在中国的市场份额是6.4%，崂山啤酒的市场份额只有3.0%。
此后，百威英博相继收购了多家国内啤酒企业，拥有了完整的产品线。目前其在中国市场的主要产品结构是：低端产品哈尔滨啤酒、雪津啤酒，中端产品百威啤酒，以及科罗娜、福佳等进口高端啤酒。
嘉士伯同样通过多年努力，跻身成为中国啤酒市场的佼佼者。
随着上游原料育种、种植方面的开放，未来预计将有外资涉足于此，形成在原料端、生产端并行的局面，更大激发中国啤酒市场和产业链整体活力。
啤酒大麦8成依赖进口
外资的大举进入，或将改变中国啤酒用原料严重依赖进口的现象。
有统计显示，我国啤酒酿造大麦严重依赖进口。2018年一项统计表明，全国酿造啤酒用麦85%左右依赖进口，其中,进口大麦来源以澳大利亚为主，少量来自加拿大，法国。
啤酒的主要酿造原料为大麦麦芽、小麦麦芽、大米、淀粉、啤酒花、酵母等，其中，大麦麦芽在原料中占比最高。
华经产业研究院相关调查显示，2017年全球大麦产量为14740万吨，同比增长1.1%，其中，俄罗斯和澳大利亚大麦产量最高，分别占据全球14.0%和9.2%的比重，中国大麦产量全球排名为第19位，占比仅1.3%。这说明，我国的大麦产量较少，除去饲料用途外，可用于酿造啤酒的大麦原料并不多。
中国大麦进口市场主要集中于澳大利亚、加拿大和法国。其中，澳大利亚是我国最大的大麦进口来源国，进口比重大多数年份都高于50%，且2011年起一直高于70%。中国大麦进口市场集中度较高，使我国大麦进口受供应国产量的影响较大，进口量和进口价格大幅波动，进口风险较大。
历史数据显示，我国2015年大麦进口数量及金额达到顶峰，此后在进口政策引导下，进口数量骤降至2016年的500万吨，进口金额为11.42亿美元;2018年中国大麦进口数量682万吨，同比下降23%;进口金额16.9亿美元，同比下降6.9%。2019年1～3月，中国大麦进口数量193万吨，同比增长0.6%;进口金额5.53亿美元，同比增长22.9%。
一方面是大量进口，另一方面是自产量太小，2017年，我国大麦产量为189.7万吨，同比增长43.2%。但是这也仅仅为2018年进口量的27%，证明自给率仍然不足三成。
针对这种情况，决策部门制定了推动进口来源多元化、适时启动贸易救济措施的策略，着力引导国内大麦进口企业与俄罗斯、乌克兰等大麦主产国供应商建立稳定的贸易关系，获得多元化的采购渠道，以减少对澳大利亚、法国和加拿大的过高依赖。
在这种情况下，开放啤酒原料育种、种植产业，就有着吸引外资、着力发展国内原料供应、降低对外依赖的用意。
提高自给率尚需时日
鼓励政策虽然已经出台，但是改善供给结构显然不能在一朝一夕间完成，对国内相对薄弱的啤酒原料种植产业来说，提高尚需时日。
需求不足造成的啤酒原料价格波动，可能会影响到投资方的决定。
2012年左右，大麦价格进入下行周期，2014年左右，国内啤酒行业进入连续几年的缩量期，对酿酒大麦的需求整体较为疲软。
这种原料价格的波动，曾严重影响到国内大麦种植产业。
我国西部省区一直是重要的啤酒原料重要产区，比如甘肃于上世纪90年代建立起优质啤酒大麦生产基地;新疆、内蒙古等也是新兴啤酒大麦优势产区。
2012年进入大麦价格下行期后，严重影响到了这些地区的相关产业，2013年，甘肃、新疆两省区的60余家麦芽企业开工生产的可能已不足15家，而全国近300家麦芽企业到2018年开工生产的可能不足50家。
2018年啤酒大麦价格有所回升，全年平均进口单价比上年上涨了 17.6%，平均每吨大麦价格240.9美元，年底价293.4美元(到岸价，来源：国家海关总署)。
即便如此，也依然有部分企业在这种波动中退出—— 2019年6月21日，中粮集团再次挂牌转让其位于内蒙古呼伦贝尔的大麦加工厂。公告信息显示，2018年，中粮麦芽(呼伦贝尔)营业收入1.14亿元，营业亏损1.1亿元，净亏损1.1亿元，负债总计1.08亿元。
中国粮油(HK.606)历年财报显示，中粮集团原本在辽宁、江苏、内蒙古有三家麦芽加工厂，产能分别为36万公吨、30万公吨、8万公吨。
2018年起，主产区干旱导致全球大麦产量减少，原料成本持续走高。国内啤酒消费维持稳定，麦芽市场规模难以扩张，成本上涨压力无法充分释放，产品盈利空间受到挤压。中粮麦芽产品销量同比下降6%至63.7万公吨，收入同比下降5.5%至22.44亿港元。
这意味着，在需求无法快速扩张、生产成本却居高不下的情况下，啤酒大麦种植业目前还面临着极大困难，短期内难以依赖外资提高产量与供给率。
