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酒业格局十年渐变 下一轮你更看好谁?

2017-07-31 08:24  中国酒业新闻  佳酿网  字号:【】【】【】  参与评论  阅读:

2007年-2017年,是中国酒行业“黄金时代”和“深度调整”的重合阶段。在这十年中,酒业的“黄金十年”进入高潮阶段,在量价齐升、提能扩产、营销创新、品牌放大和并购加快的刺激下,酒企市场效益高歌猛进,白酒、啤酒、葡萄酒、果酒和露酒等产业都迎来前所未有的大发展。

与此同时,随着行业深度调整期到来,“黄金时代”也在这个十年中戛然结束。萧瑟秋风之下,不乏有酒企业绩出现高位滑坡,相应地也有酒企实现了弯道超车,酒业江湖新竞争格局出现。

十年,酒业的企业格局已大变。这种类似洗牌式的座位重排,不断把强者送上闪耀的“明星”地位,也间接鼓励着很多企业的发展雄心。

白酒:“茅五洋”的成型及巩固

稳居一线阵营的“茅五洋”在这十年中胜券在握。

在很多人的印象中,“茅五剑”曾是著名的黄金“铁三角”,代表中国白酒三强。

然而,在这十年中,洋河却后来居上,成就了后来的“茅五洋”。特别是2010年之后,行业对“茅五洋”的说法已无任何争议,这场哗然大变的行业格局至今没有再更改。

白酒行业的格局之变是最受关注的。1990年,山西汾酒曾一举超越泸州老窖成为汾老大,不过,四年后,汾老大却被五粮液超越。自此,“五老大”展开了十余年的“霸占榜首”历史,贵州茅台则一路直追,最终在2012年成功拿下争霸战的胜利。不过,五粮液集团仍然具有巨大优势,两位“老大”现在分别是集团最大和单一品牌最大,战略转换之间双雄并立。

在行业调整期中,贵州茅台一直领唱“最强音”,其老大地位不断巩固,并与后来者拉开了距离。作为曾经的老大,五粮液一度落后,被第三名洋河不停追赶,“五洋之争”越发热闹。

然而,到了2016年,洋河并未如愿。五粮液在2016年营收创下245亿元,将洋河的172亿元远远甩开,所谓的“五洋危机”已被暂时化解。

数年行业深度调整之后,白酒一线军团企业座次有了变化:茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、古井贡酒、顺鑫农业(牛栏山)和山西汾酒,构成了现在白酒行业前七名,它们均是营收规模过40亿元的白酒企业。

此外,稻花香、今世缘、衡水老白干、迎驾和金种子酒等区域强势企业在逆势上扬,座次前进少许。以水井坊、酒鬼酒和皇台酒业为代表的酒企座次直线下滑。

不过,行业调整仍未结束,这些一线酒企的座次最终是向上还是向下,一时还难下结论。但有一个事实应该看到,“茅五洋”地位在本轮行业调整中又得以巩固,暂时不会有变化。

葡啤黄露:格局尽有转换

先看葡萄酒。在这十年中,葡萄酒提前一步进入调整期,葡萄酒消费环境发生重大变化,高档葡萄酒销售下滑严重,国内主要葡萄酒企业纷纷进行变革,进口葡萄酒随着“零关税”政策长驱直入量增价跌,对国内葡萄酒市场形成了一定冲击。整个国产葡萄酒行业在调整中逐步前进,葡萄酒企业的座次之战也在这期间悄然打响。

2016年5月,威龙葡萄酒公司在上交所主板挂牌上市,成为A股市场上继张裕A、莫高股份、通葡股份、中葡股份、*ST广夏之后的第6家葡萄酒上市公司。

随着上市,威龙公司的业绩报告也展露在世人面前,其经营成绩明显好于曾经的三强之一王朝葡萄酒。根据营业收入和市场份额对比,威龙葡萄酒目前已经稳居行业第三名。张裕、中国食品(长城)、威龙组成了中国葡萄酒行业的“新三强”。

与此同时,应该看到,王朝酒业快速没落,同期有大批中小型葡萄酒企业一道沦落,至今未有明显改善,有一小部分中小企业直接退出了市场,而具有完整产业链的大型葡萄酒生产企业比如张裕公司市场份额则进一步扩大。

再看啤酒。在中国酒业中,啤酒是集中化程度最高的行业之一,伴随着过去十年的市场竞争和行业整合,啤酒行业集中度更高。发展到今天,华润雪花、青岛、百威、燕京四大巨头,在全国和区域性垄断上,已经形成了非常明显的品牌优势。

现在,青岛啤酒和华润雪花仍在进行强者博弈,百威对燕京的优势逐渐加大了。而那些二线的区域啤酒品牌,由于业绩亏空和啤酒巨头兼并重组影响,已变得毫无招架之力,市场份额和销量出现下滑,十年之中,它们在落寞地消失中。

黄酒方面,在这十年中,古越龙山、金枫酒业、会稽山逐渐落定三强地位。之中,上市最晚的会稽山并不甘屈居末尾,一直有发力冲刺的想法,会稽山上市通过定增并购乌毡帽和唐宋酒业,已推动了黄酒格局再变。

在黄酒产业中,金枫酒业和会稽山差别并不大。有时候,金枫酒业会略优会稽山,但会稽山有时也会反超成为行业第二。然而,随着会稽山并购酒企,产能和市场进一步扩大,将毫无疑问地把第二名稳定住,同时,剑指黄酒龙头古越龙山。

在露酒产业中,海南椰岛曾一度是劲酒的强劲对手,两者的竞争被称为一个经典的商业传奇。不过,从2005年之后,传奇只剩下劲酒一个。在劲酒强势冲刺市场之下,海南椰岛已经失去了与其竞争的绝对机会,销售额仅数亿元,双雄不再,劲牌公司正在向“王者之路”挺进。

近年来,在汾酒集团的力挺下,竹叶青正在走向复苏。在汾酒集团的改革框架下,眼下,竹叶青酒的改革已通过董事会批准。竹叶青改革也将从竹叶青酒销售公司入手,时间紧迫,年内即要完成混改,未来3-5年从汾酒剥离,实现独立上市。这或将为规模不大的露酒产业再添一个变局。

    关键词:转型 消费升级  来源:华夏酒报  刘保建
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