根据中国酒业协会的数据,2016年1~9月白酒行业0~100元价格带同比增长1.7%;100~300元增长16.3%,300~500元增长9.3%,500元以上增长6.1%。比较而言,300~500元档次增速位居第二,虽然小于100~300元档次增速,但从市场发展远景而言,其后续增长潜力高于100~300元档。
次高端传统主力品牌的发展也让诸多酒企艳羡——剑南春2015年实现营收65亿元左右,同比2014年增长超过20%。目前零售价约为350元的剑南春水晶剑增速接近30%,其中北京、天津市场2016年水晶剑都增长超过50%。据称,水晶剑在剑南春整体营收中占比颇重,这也体现了次高端的拉动能力。
之前,300元档市场的竞争并不激烈,这让许多酒企看到了机会。
2016年的一次会议上,泸州老窖销售公司常务副总经理李小刚表示,中低端白酒这块市场非常集中,而高端酒又在600元以上,现在企业再想做这高低两端市场已经很艰难。通过与众多平台的合作,在这两年的实践和市场调研中,泸州老窖发现有一个非常大的机会——300元档位的市场居然是一片蓝海。其实,300元档位的白酒拥有很多消费者且缺乏充分竞争。为此,泸州老窖强化了中档特曲和窖龄等品牌地位,继续实施大单品战略。
超高端领域格局相对稳固,100~200元档大多被区域名酒占据,对地方名酒来说,过去想要争取300元档力有不足,一线名酒运作腰部市场又处于培育阶段。这种状况下,重新审视次高端市场之下,几方势力势必大举进入,一决高下。
策略不同,谁拔头筹?
尽管300元档很快形成几方争雄的局面,但是基于市场基础、策略的不同,几方表现不一,未来谁能够拔得这一领域的头筹?
一线名酒对于腰部品系仍处于谨慎推进的状态。以五粮液为例,其五粮液特头曲系列,目前推进最快的当属五粮头曲系列,通过在目标市场建立营销平台的方式,头曲系列结合目标市场现状,快速推进,力求在100~200元档建立竞争优势。
而对于价位在300元档次的产品,例如精品五粮特曲,则处于持续培育阶段。五粮液相关经销商表示,300元档次有着更为丰厚的利润空间,未来能够为商家带来更大发展。但次高端消费群体有限,目前仍不能立即提供大量消费,二则五粮特曲系列仍处于培育阶段,发力有待于市场基础的全面确立。
与五粮液类似,茅台在次高端产品层面,仍未有大的动作和收获。传统主力次高端产品则处于快速发展阶段,剑南春、红花郎、水井坊等产品目前正在利用竞品相对不多的时机,加速发展。
在区域名酒层面,未来或会形成“百花齐放”的局面——业界认为,过去区域名酒主要竞争100~200元档,受限于自身的品牌张力,无法在次高端形成优势。但是在主力竞争领域日趋饱和的状况下,受消费升级的吸引,或会齐聚于次高端,试图在此卡位,分一杯羹。
正一堂咨询董事长杨光表示:“从战略占位上来讲,现在必须得推300元价格带产品了,但凡想要做区域领头羊的企业,都必须在这个价格带上有所作为。”
在业内专家看来,这几方势力的优势各有不同,最终谁能胜出将取决于多方因素。
对一线龙头酒企而言,取决于其对腰部产品的重视程度和推进速度,能否快速在重点市场布局,能否契合区域市场突出产品特色。实际上,次高端所需的营销资源、市场网络与超高端不尽相同。
次高端传统优势品牌,面临的问题则是能否突破重点市场,快速向其他薄弱市场挺进。
区域名酒扎堆次高端,也面临着传统次高端优势品牌与一线龙头酒企腰部产品的联合进攻。在资本、品牌张力均不占优的情况下,能否结合地域特色与本土网络优势,将成为其能否成功的关键。
有专家建议,区域名酒想要突破300元价格带,最终还是要做特色,与其他白酒做区隔。
杨光建议,区域名酒的次高端新品,除了要有品质与酒体特色外,还要提供对应的高端消费服务,结合地方文化考虑服务的本地化和特殊化。