2015年中国进口酒市场如火如荼,前三季度累计进口量已超去年全年,同比增幅超过40%,但美国似乎没有从今年进口葡萄酒的高增长中受益,反而成为中国十大葡萄酒进口来源国中唯一一个前三季度葡萄酒对中国出口总量和总额都呈负增长的国家,而且均价也出现下跌。通过数据比对和研究,国观智库发现这背后主要有三点原因:
1.美国国内市场供不应求导致美国酒庄及酒商对中国市场重视不够;
2.市场营销和消费者教育工作的严重欠缺使中国消费者对美国酒的认知较少;
3.在消费者普遍缺乏认知的情况下,美国酒相对较高的价格不利于市场推广。
2015年以来,中国进口葡萄酒增长速度势如破竹,前三季度进口量同比分别增长23.8%,62.8%,54.8%,三个季度累计进口量超过2014年全年进口量,同比增长超过40%,同时,历史数据显示每年的4季度都是旺季,是全年进口量最高的季度,因此2015年全年的进口量增长超过40%基本板上钉钉。
图1:进口酒2015年爆发式增长
数据来源:国观智库
而如此形势大好的环境,国观智库却发现唯独美国酒没有跟上趋势,在其他主要国家葡萄酒都借着东风快速增长的时候,美国酒反而踏空了这次增长的风口。中国对美国酒前三季度的进口量累计同比降低15.5%,进口额同比减少21.1%,对美国酒的进口量占总进口量的比例已经从2014年初的4.5%,缩减至当前的2.25%,市场份额腰斩。
图2:美国是中国前十大进口来源国中唯一一个出现量额双负增长的国家
数据来源:国观智库
图3:中国对美国酒的进口2015年持续负增长,市场份额腰斩
数据来源:国观智库
对于形成如此反差的原因,国观智库进行了多角度的数据分析,最后发现三个主要原因:
1、美国国内市场供不应求导致美国酒庄及酒商对中国市场重视不够
美国是世界最大的葡萄酒消费国,有3亿多人口,人均饮用量差不多在10升右,但美国本土的葡萄酒产量较低,2014年的预估产量为22.3亿升(数据来源:OIV),本国产酒已经难以满足自己国内的需求,加上周边国家的大量需求,美国酒的厂商对销路并不发愁,因此美国酒庄及酒商对进入中国市场的积极性和重视程度自然不会太高。
2、市场营销和消费者教育工作的严重欠缺使中国消费者对美国酒的认知较少
和法国酒、澳洲酒、智利酒一直在中国市场进行频繁和大规模成体系的营销宣传、教育培训相比,美国酒很少进行这样的活动;中国的酒会、展会、品鉴会上,美国酒的身影都不多见,所以很自然地,美国酒在中国消费者心中的知名度也远不及法国酒和澳洲酒。尽管在全球葡萄酒产区里,“世界酒谷,美国纳帕”本就有着崇高的地位,但在中国消费者心中,很少人会把葡萄酒和美国联系在一起,国观智库《葡萄酒消费者万人调查报告-国别篇》中显示爱好美国葡萄酒的受调查者仅占7.9%,这更加证明美国酒市场培育和中国葡萄酒消费者的教育工作还远远不够。
图4:中国消费者对美国酒的认知度较低
数据来源:国观智库《葡萄酒消费者万人调查报告-国别篇》
3、在消费者普遍缺乏认知的情况下,美国酒相对较高的价格不利于市场推广
最后,就是价格问题了。美国是中国第六大葡萄酒进口国,但在前十大进口来源国中,其价格却排在第三。并且其均价始终高于整体均价。本身美国酒在中国的认知度较低,再加上其价格偏高,导致市场推广工作进展缓慢。
图5:美国酒的价格较高,始终高于整体进口酒均价
数据来源:国观智库