上周南北互通资金从开始的交替占上风,到最后一个交易日变为同步净卖出,而且北上资金净买入力度与大盘起伏愈发趋向一致。
据统计,随着上证综指9月13日报收3384.15点高位后,北上资金净买入力度也创下周内新高24.69亿元,连续超过南下资金净买入规模;随后大盘收跌后,南下资金净卖出规模反超,北上资金则迅速缩量,直至15日南北资金均现净卖出,其中9月15日深股通净卖出3.03亿元,创下年内第二大净卖出规模。
从成交来看,北上资金获利了结倾向明显。
上周万科A累计上涨13.61%,期间罕见获北上资金持续活跃成交,累计4次上榜,净卖出合计6.94亿元,超过其他成交活跃股。
9月13至15日万科A股价连续放量上涨,结合港交所披露数据,深股通在9月13日持股创下年内最高0.62%后,次日迅速减持,截至9月15日,持股比例0.33%,推算对应市值降至10亿元以下,而其在9月11日持仓约为14亿元。
相比之下,保利地产2次登榜沪股通成交活跃股,累计获净卖出8286万元。
沪股通净卖出规模居前的是均胜电子,约2亿元。9月13日均胜电子股价高收36.3元,便被沪股通净卖出。日前在德国法兰克福车展上,均胜电子展示了多项新能源汽车技术,包括新能源汽车BMS平台化产品、新型48V微混动力车电池管理系统,备受市场关注。
除了万科A、均胜电子,互通资金传统活跃净买入标的近期也被净卖出,集中在白酒、家电行业,呈现分化操作。
其中,上周五粮液、泸州老窖分别被净卖出2.51亿元和4429.6万元,不过贵州茅台保持净买入1.6亿元。另外,海康威视、格力电器被净卖出,而美的集团、老板电器等净买入规模居前,分别达到5.83亿元和4.47亿元。
银行股也呈现分化操作:工商银行、农业银行被净卖出,而招商银行获净买入。另外,前期涨幅居前的恒瑞医药、万华化学净卖出力度居前。
北上资金的选股能力、行业配置已经开始受到机构密切关注。
长江证券分析指出,沪市和深市中持股比例最高50只股票作为组合,从2017年3月以来,陆股通50组合绝对收益为24.50%,同期沪深300指数涨幅为10.48%,超额收益达14.02%。
目前,北上资金通过沪、深股通持仓规模还小于公募资金,但今年来加速流入A股。据兴业证券统计,2017年上半年沪、深股通新增持股市值超过公募基金规模,接近2014年至2016年北上资金两年累计增量。金融、消费行业虽然都受关注,但是沪、深股通前两大持股行业是食品饮料和家电,而公募持股前两名是医药和电子。
