在行业深度调整期,冀酒板块的发展显得相对停滞,中小酒企纷纷陷入发展困境,曾经一枝独秀的老白干也正经历着瓶颈期的阵痛。那么今后冀酒板块会有怎样新的趋势呢?本文将从“年度大势,闷字领衔;三足不鼎,一超初现;二线酒企,收缩战线;三线酒企,乘机翻盘;整体休眠,机会明显;外来品牌,值得一观;百元价位,名酒抢占”七个方面进行剖析。
一、年度大势,闷字领衔
河北作为白酒产销大省,在中国白酒的诸多板块中占有重要地位,规模以上白酒企业共有62家,其中代表性酒企有衡水老白干、板城烧锅酒、山庄老酒、刘伶醉、十里香等品牌。
远景咨询认为,在行业深度调整期,同其他白酒板块相比,如苏酒的创新、徽酒的做精等,冀酒板块近几年的的发展显得比较沉闷,大多数酒企都退守一隅,处于战略收缩状态。具体表现在以下三个方面:
一是,龙头企业老白干正处于发展瓶颈的阵痛期。首先,2016年老白干全年销量26.64亿元,远低于2013年的40亿元;其次,老白干品牌体系混乱,大单品打造尚欠火候;最后,老白干在河北只有石家庄、衡水、邯郸、邢台等少数几个市场根基稳固,其他区域都比较薄弱,未来仍需要深耕和聚焦省内市场。
二是,二三线品牌受外来名酒挤压集体战略收缩。河北是各大名酒“下沉”腰部的重要战场之一。在品牌影响力上,外来名酒占据压倒性的优势;在营销策略上,外来名酒实力雄厚、经验丰富、团队战斗力强。因此,冀酒二三线品牌面临外来名酒和地方名酒的双重挤压,只能集体收缩,退守一隅,陷入发展的困境。
三是,冀酒的品牌一直呈碎片化分布,品牌力偏弱,活跃度不足。除老白干、山庄和板城烧锅有一定影响力之外,大多数冀酒企业甚至连当地市、县都走不出去,品牌力偏弱。这一方面是冀酒不少品牌都有悠久的历史和口碑,在当地有消费基础,导致众多酒企不思进取;另一方面,很多地方酒企长期依赖政务消费和团购渠道,忽略品牌建设。
二、三足不鼎,一超初现
曾经老白干、山庄、板城构成冀酒板块的三强,然而在行业进入深度调整期后,随着竞争的深入,彼此业绩出现分化,三强中的山庄和板城逐渐掉队,老白干一枝独秀的格局正在初现。
老白干作为河北唯一一家白酒上市公司,依靠全价位产品的覆盖和双品牌运作方式,以石家庄和衡水为中心,覆盖整个河北市场。虽然业绩较巅峰期有所下滑,但近几年始终稳定在二十多亿,并且开始进行战略调整,开始收缩战线,回归河北市场,聚焦省内、做深做透。同时,据最新消息显示,老白干已经与丰联酒业进行了深度合作,互为持股。就河北市场来说,丰联旗下的板城将会同老白干形成优势互补,继续抢占和挤压河北本土其他酒企的市场份额,奠定河北白酒市场的新格局。
山庄自2010年以后,这些年始终在十几个亿的销售规模徘徊,存在高端升级遇阻,中档创新不足,品牌内涵表达不到位等问题,整体增长乏力。因此,如何巩固承德、石家庄、唐山、邯郸、邢台这些优势市场,并且突破100元以上价位将是山庄未来发展的重要命题。
板城曾在2010年实现销售收入10亿元,然而在被丰联收购后,经历了多次人事变动、经销商更迭、市场运作策略失误等问题,市场大量萎缩,逐渐被老白干和山庄抢去份额,目前销售收入只有几个亿的规模。
三、二线酒企,收缩战线
冀酒板块的二线酒企主要以丛台、十里香、刘伶醉、百年保定等为代表,曾经都有过各自的辉煌。在白酒行业进入深度调整期后,除丛台之外,其它二线酒企们主动或被动的采取了一些方式进行积极应对,例如刘伶醉的文化重塑等,但是从大的战略方针方面来说,冀酒的二线酒企目前普遍都在收缩战线,尤其是对根据地及其周边市场的固守。这一方面是以泸州老窖为代表的外省名酒的不断下沉和挤压,另一方面是省内龙头老白干的战略收缩、聚焦和深耕省内市场。
远景咨询认为,对于区域性二线酒企来说,2017年消费升级、品质升级、价格升级将会带来新一轮发展红利,一定要抓住机会,实现逆势增长。具体需要做好以下几个方面的工作:一是,完善管理体系和加强营销组织建设;二是,精细化运作市场和资源聚焦投入;三是,加强品牌活跃度建设和消费者的互动体验;四是,创新品类,打造核心单品,依托品类切割市场份额;五是,聚焦核心市场和下沉县乡市场。
四、三线酒企,乘机翻盘
虽然在当前挤压式竞争环境下,三线酒企的生存现状堪忧。但是就冀酒板块的三线酒企仍有一定的突围和翻盘机会,这主要体现在:
一是,冀酒板块的二线酒企同其他板块的二线酒企相比,整体实力并不强,且近几年增长乏力,一直在消耗前期积累的资源和资本;
二是,二线酒企面对外省名酒和省内名酒的双重挤压,如今收缩战线,退守根据地,无力外拓,给予三线酒企一定的生存空间;
三是,在冀酒板块无论是二线还是三线酒企,其品牌力整体来说都是偏弱的,都只是在一定的小区域内有知名度。因此,对于三线酒企来说二线酒企的品牌优势其实并不明显;
四是,对于三线酒企来说,它们的生存压力更大,在生死存亡关头,除了放手一搏没有别的选择。
远景咨询认为,2017年以后将是区域内三线酒企生存的关键期,当前已经有相当数量的三线酒企到来退市边缘。在这种情况下,三线酒企,一是要提早加强防御,巩固好现有的区域市场;二是要加紧对区域内县乡及市场的运作,强化区域内大众消费者的忠诚度;三是防御和开拓要相结合,保证自身区域市场稳定地位的同时,要善于抓住其他品牌留下的空间;四是要走差异化之路,构建小而美的企业。