葡萄酒市场的“下乡战”
随着一线城市葡萄酒消费发展速度趋于饱和,无论是国产葡萄酒企业还是进口葡萄酒经销商,都不约而同地将目标锁定在中国具有超强发展潜力的二三级城市,在葡萄酒市场有这样一句话,“ 全球市场看中国,中国市场看二三线城市 ”。
针对2013年中国内地各省、市、自治区葡萄酒进口状况的调查显示,上海、广东、福建、北京、河北、江苏六大省市葡萄酒进口量的增速均呈现不同程度的放缓,而山东(-36%)、天津(-27%)、辽宁(-14%)跌幅最大。过半的葡萄酒进口大省的进口额出现负增长,其中,辽宁(-39%)、天津(-21%)、山东(-16%)、浙江(-13%)出现了双位数的跌幅。在中国最具潜力的二三线城市葡萄酒增速放缓,甚至在本轮调整中,二三线城市基本都有负增长,这对国内葡萄酒消费的发展起着新的影响作用。
《2014中国高端红酒报告》数据显示,上海一直位居中国内地葡萄酒进口榜首,进口量及进口额均大幅超过内地其他地区。2013年,上海依旧延续了这种优势,上海地区葡萄酒进口量为10,863万升,同比增长3%;进口额为56,735万美元,同比增长5%,进口量与进口额分别是排名第二的广东的1.7倍和1.8倍。上海进口葡萄酒均价也较高,2013年进口均价为5.22美元/升,高于整体平均进口均价(4.15美元/升)。
从国内葡萄酒进口的区域变化可以大致看出国内葡萄酒消费的区域特点,即二三线城市或者一些不发达地区,葡萄酒消费在商务宴请中的比例比一线发达城市更大,而当商务宴请消费受到影响的时候,则消费需求锐减,特别是高端葡萄酒消费。而一线城市的消费者因为具有更国际化、更新潮的生活方式,葡萄酒消费多为家庭消费,所以,其葡萄酒进口受大环境影响不大,继续稳步发展。
随着互联网和支付形式的多样化发展,在国内购买葡萄酒的渠道变动也非常明显,尽管门店仍是首选占23%,但相比2013年减少了8%,而通过电子商务和网店的购买葡萄酒的比例大大提升,从2013年的4%增加到目前的21%。另一重大改变是,直接从海外购买葡萄酒的消费者也越来越多,占调研人群的比例从2013年的8%增加到19%,特别是以收藏为目的的海外购买量在不断加大,而国内假酒市场的泛滥也助推海外购买的增长。
另一方面,随着消费者葡萄酒知识的不断积累和渠道的逐步规范化,在高端葡萄酒消费领域,假酒的比例大大减少,个别渠道的假酒数量也下降到60%左右。假酒的泛滥严重影响了高端葡萄酒市场的正常发展,也损害了高端葡萄酒品牌和经销商的利益。但是,随着渠道专业化以及高端葡萄酒品牌多样化的出现,假酒将逐渐失去自我成长的市场空间。此外,葡萄酒培训的兴起和葡萄酒顾问业务的发展,也将逐渐提高中国消费者对葡萄酒的鉴别能力,生产销售假酒的企业自然会越来越少。
伴随着假酒的不断减少,葡萄酒消费者对葡萄酒“性价比”的关注也日益影响其投资与购买决策,平民化的葡萄酒消费正在不同领域不断兴起,并逐渐在酒商的销售中占据主要地位。《2014年中国高端红酒报告》中显示,只有6%的富豪愿意购买每瓶1000~3000元价位的酒,而愿意购买中低端价位葡萄酒的比例已超过50%。其中,33%的中国富豪表示倾向于购买每瓶150~299元的酒,20%则会选择300~499元的酒。
消费的不断改变也带来了产业上下游的改变,消费者这种日趋理性的消费态度与对葡萄酒认识的加深,也在一定程度上催生了中国精品酒庄酒的发展,其中改变的不仅是经销商,也改变着国内众多的葡萄酒企业,他们开始纷纷向做精品酒庄酒靠拢。除传统葡萄酒企业出于品牌发展建立酒庄之外,还有一部分酒庄拥有者是出于对高端葡萄酒的热爱而建立和经营酒庄。这部分人所占比例很小,但其作用和影响不可忽视。《2014年中国高端红酒报告》认为,能体现酿酒师风格、有个性的精品酒庄酒未来会有一定的发展空间,目前国内各个优秀的葡萄酒产区已经开始着手相关的工作,中国认真遵循传统的酒庄酒酒庄正在不断兴起。