纵观2017年的中国白酒市场格局,酱酒无疑是最热风口:飞天茅台批发价突破1600元、茅台股价摸高800元,茅台集团销售收入和利润均实现50%以上的高增长;业内外资本再度蜂拥进入茅台镇。茅台引领的酱酒财富效应让市场和行业又开始陷入兴奋和冲动,仿佛又回到了上一波2009-2012年的酱酒饕餮盛宴中。
经历了2012年的深度调整,在白酒市场新常态下,酱酒市场未来发展态势如何?我们必须冷静下来认真、深入的研究和分析。
4个方向,把脉未来白酒市场
酱酒只是白酒的一个香型和品类,要看清楚酱酒的未来发展趋势,就必须先要看清白酒市场发展的基本方向。对此,左右脑咨询通过长期的深入调查并分析研究,得出了以下这些关于白酒行业的基本观点。
一、2017年各项行业数据已经证明,白酒市场已经回暖,度过了2012年以来的深度调整期,开始进入新一轮的市场发展期。
2017年20家白酒上市公司前三季报的数据:实现总营收1250.58亿元,同比增长30%,净利润394.5亿元,同比增长45%。
二、白酒市场的品牌集中度开始大幅提升,马太效应明显,一二线白酒品牌之间的厮杀开始逐步白热化,三四线白酒生存空间被严重压缩;越往低端走,品牌集中度越弱。
前三季度,茅台、五粮液、洋河三家企业营收之和占20家白酒上市公司的63.8%。
前三季度,茅台、五粮液、洋河三家企业净利润之和占20家白酒上市公司的81.9%。
800元以上的高端市场,茅台、五粮液、国窖1573占据了80%以上的市场份额。
三、好酒的比重会越来越高,主产区的优势会越来越明显。当中国白酒的真实产量已经突破1200万千升的时候,白酒的量已经很难再有大的增长空间,但会发生较大的结构性变化,那就是以纯粮固态为核心的粮食酒的比重会大幅增长。所以我们从浓香的主产区四川和酱香的主产区贵州两个主产区2017年的数据来看都是非常良好的。
(2017年四川省经信委数据:四川全省全年白酒产业实现产量430万千升,完成销售收入2470亿元,实现利润290亿元;2017年贵州省经信委数据:贵州省规模以上白酒企业完成产值902.4亿元;完成销售收入828.6亿元,同比增长40.4%;完成利润总额420.3亿元,同比增长59.9%。)
四、受移动互联网和新经济的冲击,白酒行业的渠道结构更加复合、线上线下一体化更加融合,推广方式和品牌的传播方式更加现代(粉丝、体验、社群、场景)。同时,主流的企业通过运用更加现代的手段和工具加快了对其核心消费人群的争抢(茅粉、国窖荟、青花盛宴等)。
5股力量,支撑酱酒市场高增长、高利润
简单的说完白酒行业的基本情况,我们再来仔细看酱酒市场的基本情况和未来趋势。2017年酱酒市场的经营情况一览:
一看巨头茅台:2017年茅台集团完成销售收入764亿元,同比增长50.5%;实现利润总额403亿元,同比增长57.6%;上交税金256亿元,同比增长37.6%。
二看两个主流酱酒企业:左右脑咨询估计郎酒的酱酒板块销售收入约在40-50亿之间;习酒公布的数据实现了销售收入35.78亿。
三看二线酱酒企业:国台、金沙又回到了快速发展的轨道上来,销售体量接近10亿元。珍酒、钓鱼台等2017年销售收入约在3-5亿元。
四看仁怀的部分中型酱酒企业:2017年仁怀地区销售实现过亿的约有20家左右。
五看创新企业:以酣客、肆拾玖坊、酱酒智造、酒金会等企业为代表。完全以创新营销模式起家的酣客2017年销售已经突破3亿元。
总体来看,2017年酱酒市场在茅台的引领下取得了巨大的收获。2017年我国酱酒市场的整体销售收入约900亿元,约占到了我国白酒销售收入的13%左右;酱酒产业实现的利润约在450亿左右,有望占到我国白酒行业利润的35%-40%。酱酒市场呈现出高增长、高利润的特点。