六、扩张趋势
关键词：并购，新增产能，改扩建搬迁，转型
2014年，可以说是近年来并购行为最少的一年，被并购资源稀缺是当然的原由。并购的主角当属百威英博，分别收购了四平金士百和江苏大富豪这两个被行业认为年内规模最大、并购金额最高的啤酒企业，此外，青岛啤酒收购淄博绿兰莎55%的股权，嘉士伯成功收购重啤集团东部资产，成为了年内仅有的四起并购行为。新建、扩建、改建、搬迁的项目仍然在延续，项目规模和行业新增产能承继了上年的理性和减速态势，远低于前两年。据不完全统计，在2014年扩张建设的项目如下：
表十 2014年全国啤酒行业主要建设项目统计表④
④本表为不完全统计，且未包括协议投资、意向投资项目和后期建设项目;
⑤该企业当年新增产能中包括被并购企业的产能;
⑥全国合计新增产能中不包括被并购企业的产能。
图一 2007年～2014年啤酒业约新增产能情况
2014年行业净资产增加166.59亿元，增幅8.27%;流动资产增加32.51亿元，增幅4.01%;负债增加27.33亿元，增幅2.63%，增幅继续回落。从资产和负债情况来看，显示出啤酒行业资产增加温和，资产结构的流动性较好，偿债能力加强，同时，也显示出投资进一步减速的预期。相比2012年以前的几年，行业每年的当年新增产能基本在600万kL以上，2012年降至443万kL，2013年再降至230万kL，显示出扩张减速的迹象，2014年的当年行业新增产能约315万kL略高于上年，但从项目数量上看是近几年最少的，2014年仅为29个，远低于上年的43个，显示出投资趋于理性的态势。
从投资的比重上看，改扩建和搬迁项目仍是现阶段扩张的主要手段，无论从项目数量还是建设规模上，都是最多和最大的。最为重要的原因就是受限于当前的扩张形势和消费需求，并购资源短缺，新建工厂的布局点越来越少，那么，改扩建就成为了相对最为有利的选择。对于工厂搬迁，还有其他的原因，一方面，我国城镇化进程加快，当地政府动员工业企业搬迁至工业园区或远离市区的郊区;另一方面，通过工厂搬迁，啤酒企业可以对新厂区进行重新规划，更新设备，扩大产能，还可以获得一定的补偿;再者，搬离市区后，避免了对居民的噪音污染，减少了环境污染，有利于树立良好的企业形象和口碑。
虽然，行业的扩张脚步在不断减速，频率也在降低，但是，随着行业集中度的日益提高，啤酒企业的每一次并购或者扩张行为都为外界更加关注，特别是当下媒体对行业的集中度的兴趣显然要高于产销量的增长与否。2014年华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯啤酒五大集团的总产销量为3477.78万kL，增长0.47%，占总产销量的70.66%，比上年提高了7.66个百分点(上年占国家统计数为63.00%，占行业统计数为74.4%)，集中度得到进一步提升。如剔除并购企业的产销量，五大集团的有机增长为-3.36%，降幅大于行业总产销量的降幅，由此可见，五大集团市场份额的扩大来自于当年的并购行为。
现如今，中国经济的增长方式正处于转型阶段，因为依赖数量型增长的经济模式已经难以支撑庞大的经济体量实现高速增长，特别是随着人口红利减少、生产要素成本上升、资源配置效率和要素供给效率下降等因素，中国也面临着“跨越中等收入陷阱”的瓶颈。对啤酒行业而言，也是同理，把市场规模和市场份额放在首位的经营理念也许要更新，虽然，行业集中度依然有提升的空间与可能性，但这已经不是当下最为重要的。在同样的产能、生产水平下，制造业的资本和劳动力结构是怎样的?中国显然偏向于以劳动力获取生产优势，而欧美国家则倚重于技术和资本。中国啤酒业和国内很多工业企业一样，长期依赖于低盈利水平下的规模经济，实际上，这种低利润的状况是制造业前一个阶段的发展模式，是要素结构带来的结果。当前，中国把开发国内增长动力放到了首位，包括城镇化、技术创新和建设消费性社会等等。与此同时，制造业的经营模式和创造价值的方式，都在发生革命性的变化。啤酒企业理应顺应时代的节奏和把握行业发展的脉搏，把有限的财力、精力和物力集中到企业质的提升。
七、创新意识
关键词：创新不足，转型升级，微创新
进口啤酒连续三年大幅度增长也引起了媒体和社会舆论的关注，一些消费者和媒体认为这是国内啤酒企业缺乏创新意识所造成的。其观点也较为直观和犀利，进口啤酒在商超里摆放的琳琅满目，各种特色产品、不同的包装形式和国内清一色淡爽型啤酒形成了鲜明的对比。在引发了消费者猎奇的心理之后，又产生了对国产啤酒是否创新不足的困惑。
中国啤酒业是充分市场化的行业，生产经营受制于消费需求，也略滞后于消费需求，这是供需关系所决定的。中高端啤酒产品需要中高端消费市场和消费人群来支撑，在特定消费人群未形成或市场需求不足的前提下，即使啤酒企业开发了相应产品，也只能叫好不叫座。中国啤酒业经历过计划经济时期有酒就能卖的草莽时代，当时，并无品质一说;也经历了并正在经历着供大于求的市场经济时代，此时，产品质量迅速提升并且稳定，但产品同质化，差异性小，而企业转而注重市场营销。在当前中国啤酒市场容量趋于饱和的形势下，将会出现竞争方式和营销手段同质化的现象，中国啤酒市场也必将会迎来啤酒产品品种和品牌交相辉映的大发展时代。差异化产品、中高端啤酒产品以及更为细分市场特色产品的需求增长迅速，触发并支撑啤酒行业的产业升级、结构调整和创新意识。通过调整和创新使我国啤酒业从价值链和产业链的低端走向中高端，而创新并非单指产品创新，这涉及到技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新和市场创新等等的系统创新。
目前，中国啤酒业的创新大多是借鉴性创新，也就是“二次创新”的拿来主义，产品开发和市场营销上的创新，基本是在别人已有的基础上做改进和创新。有时甚至不惜标榜为源于纯正的“××国工艺”等等，虽然，取得了短期的销量，但也间接向消费者传达了“××国啤酒”就是好的概念，那么，进口啤酒量大增就不足为怪了。现在，中国啤酒业将迎来市场容量趋于饱和的转型期，转型升级就是要从劳动力驱动和投资驱动等传统驱动力过渡到以创新为驱动力，啤酒企业要进入一个新阶段——怎么通过“二次创新”走向“原始创新”。诚然，啤酒业属于制造业，啤酒产品是食品，是快速消费品，其创新虽然比不得电子产品具备的“颠覆性原始创新”基础，一般而言，“原始创新”可遇而不可强求，“革命性原始创新”更是划时代的产物。但是，中国啤酒市场缺少并且至少需要的是具有中国元素的“原始微创新”，而这种“原始微创新”的累积效应也可以形成中国啤酒业持续发展的创新驱动。
八、互联网思维
关键词：互联网+，结合度，消费群体，价值链重构
互联网时代的来临，使绝大多数人有一种目不暇接和猝不及防的感觉，互联网将会改变城市、企业、金融等诸多领域。不知不觉中，移动互联、大数据、云计算、物联网等等新兴产业已经悄然来到身边。新的产业革命的特点是“互联网+”，“互联网+制造业”被称为“工业4.0”，这将是“第四次工业革命”的重要组成部分。“互联网思维”俨然已经成为当前我国经济界、产业界炙手可热的词汇，而传统产业的互联网思维也成为网络上热议的话题。互联网思维带来的是冲击还是机遇?互联网思维将颠覆传统产业还是将加速传统产业的升级?将互联网思维融入传统产业，意味着更大的风险还是更好的发展?诚然，用好互联网思维，制造业链条上的研发、生产、物流、市场、销售、售后等都要顺势而变。
酿酒行业与互联网的结合，想来业内也已不陌生，一时间，“互联网+酒业”的B2C、O2O、B2B、C2B似乎瞬间就诞生了。虽然，目前的“互联网+酒业”结合度仍然较低，但是，不能不看到其发展前景的巨大潜力。“互联网+酒业”的结合首先是对传统渠道的冲击，在如今酒行业仍是以“传统渠道为王”的时代，多数企业只能选择和传统渠道站边，也因此形成“互联网+酒业”结合度不高的局面。如以细分酒种来看，结合度较好的是白酒产品，在互联网渠道的年销售额约为50亿元，约占白酒行业年销售额的1%。啤酒产品则很低，在互联网渠道的年销售额不足5亿元，占啤酒业年销售收入的0.26%，如以零售价计则更低，约为0.09%。
表十一 2012年～2014年酒类产品在淘宝网和天猫网销售额所占例
数据来源：《情报通》，《酒仙网》
以酒类主要的互联网渠道——淘宝网和天猫网为例，可以看出啤酒在互联网渠道的销售额占比是极低的，其2014年啤酒的年销售额为3.33亿元，约占互联网渠道销售额的66.66%。但是，销售额的增长还是比较可观的，三年间，年均复合增长率达到103.50%，虽然销售额不大，但品牌、品种可以千计，店铺之多，可以数千计。青岛啤酒、雪花啤酒、珠江啤酒和百威英博的自营天猫旗舰店的销量和销售额排名比较靠前，但四家合计销售额也仅为1919.84万元，可见其分散程度。2014年按销售额排行的各大品牌中业内较为熟知的有：青岛啤酒(第2位)，百威啤酒(第9位)，雪花啤酒(第11位)，喜力啤酒(第15位)，1664啤酒(第18位)，健力士啤酒(第22位)。
从消费群体来分析，白酒和葡萄酒的消费群体以60后和70后为主，啤酒的消费群体则是以更为年轻的80后和90后为主，而年轻的消费群体正是网购的主力军，那么，为什么啤酒产品与互联网的结合度反而不如白酒和葡萄酒呢?其原因是，虽然，啤酒的产品属性与网购群体的消费属性较为吻合，但是，啤酒产品的单品价值和包装形式与互联网的商业模式不相适应，使啤酒产品在利用互联网渠道到达消费终端之间出现了断层。从已在互联网渠道销售的产品就可以看出，基本都是进口啤酒和国产的中高端产品，包装形式也大多以易拉罐装为主。正是这个断层在当前重构的消费模式中成为了阻碍啤酒市场容量增长的一个负面因素，特别是在现如今啤酒消费由商务分享型向自我享受型过渡的时期，显得越来越为重要了。
相对于以大规模生产、大规模销售和大规模传播为特征的工业化思维而言，互联网思维正通过对市场、用户、产品以及产业价值链的重构，把人类带入一个以开放、平等为特征的信息化革命的全新时代。在2015年3月5日召开的第十二届全国人民代表大会第三次会议上，李克强总理在政府工作报告中指出：“制定‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。”与此同时，还要扶持新兴消费，“把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火”。前不久的“双十一”，我们见证了在一天的时间里，阿里巴巴和天猫350亿元交易额的产生。这是一种必然会后来者居上的新的商业模式，也是一个新的生态系统。这个生态系统的迅猛发展告诉我们，新的时代赋予了新生事物以迅雷不及掩耳之势扑面而来，可能与我们本来遵循的逻辑和惯性思维并不相符，但是，你必须要去适应它、利用它和改造它，乃至为我所用。
第二部分 啤酒分会2014年工作总结
根据《中国酿酒产业“十二五”发展规划》的指导思想和产业发展方向，啤酒分会积极落实《规划》提出的各项要求，切实解决啤酒行业的热点、难点问题，在为啤酒企业服务的过程中逐步走向成熟。2014年，在中国酒业协会的领导、广大啤酒会员企业以及省市区协会的支持下，啤酒分会开展了以下几个方面工作：
一、年度重点工作
㈠完成2013年年度啤酒行业统计工作
2014年3～5月，在啤酒企业和各省市区协会的协助下，啤酒分会完成了2013年年度啤酒行业统计工作。依据统计信息，在《啤酒科技》杂志上公布了产量、销售收入、利税总额以及“2013年度中国啤酒行业十大畅销品牌”“2013年度中国啤酒行业十大成长品牌”，及时向各省市区协会反馈了各类统计结果。为使入网企业尽快得到信息交换资料，继续实行发送电子版季度产量快报制度。在对2013年行业统计数据分析的基础上，完成了题为“为所应为——2013中国啤酒产业发展概况及趋势分析”的行业报告。
