1市场概况:容量大,竞争强,档次低
1、市场容量:产酒大省,消费大省
产酒大省,消费大省,整体容量250亿左右。安徽省是白酒生产大省,同时也是消费大省,历来有“酒量向河南山东看齐,档次向江苏浙江看齐”的说法,消费频次高,场景多,整体市场容量预计250亿左右,具体推算方法:高档茅台五粮液20亿,除高档以外,古井省内40亿,口子26亿,迎驾15亿,金种子10亿,宣酒高炉家皖酒分别近10亿,洋河10亿,合计150亿,假设这些公司合计占率60%,则整体市场容量250亿。足够大的空间留给企业的机会也更多。
2、消费习惯:皖北彪悍,皖中价高
皖北彪悍,皖中价高,皖南量少。安徽省内皖北酒风彪悍,也是皖酒企业集中地,当地流行喝酒的方式是“N+1”或“N-1”,意思就是一桌十个人,要喝十一瓶白酒,或者九瓶白酒。皖中地区中等水平,合肥芜湖马鞍山是重点消费市场,消费档次高。皖南旅游地区,喝酒风气不如皖北浓厚,但档次也比较高。省内市场容量较大的市场包括合肥、阜阳、亳州、六安、马鞍山等,合肥市场容量约有50亿,古井在合肥约15亿。
合肥和亳州更认可古井,口子消费区域较为均匀。从市场区域分布来看,淮北、合肥、六安、芜湖是口子酒的省内优势市场,迎驾贡酒的优势地区为六安、淮北等。高端白酒的市场一半以上在合肥,200元以上的产品,合肥市场占比也在1/3以上,对周边市场具有很明显的消费引领效应,因此合肥成为皖酒企业的兵家必争之地,拿下合肥是众多皖酒企业的梦寐以求的夙愿。
3、消费档次:均价不高,有待升级
消费档次不高,高端白酒占比不足10%,古井口子仍以100元以内为主。安徽市场整体消费档次不高,200多亿市场中,高端白酒不足20亿,占比不足10%,其中茅台470吨(7.7亿左右),五粮液600吨(8.2亿左右),古井口子仍然以200元以内产品为主,100元以内仍然是最大体量的价格带。
100元以内价格带容量最大。15年以前,合肥市场的婚宴主流价格带还在100元左右,周边市场则停留在60元附近,08年古井首次推出年份原浆系列产品,首先推出的年份原浆5年产品,价格定位在120元左右,迟迟打不开市场局面,随后推出降级产品献礼版,价格定位在80元左右,迅速在合肥打开局面。行至2015年,安徽市场内仅有合肥、马鞍山、芜湖等地消费水平逐渐上升至100元附近,主要是合肥省会,马鞍山靠近南京,芜湖工业基础好经济较为发达,省内大部分地区仍然处于低端消费层次。
4、竞争特点:企业众多,竞争激烈
价格带密集交错,形成“西不入川,东不入皖”的皖酒历史。白酒行业历来有“西不入川,东不入皖”的评价,安徽市场也是白酒行业内公认的竞争激烈的省份,价格带密集集中是重要原因,大部分县级以下市场充斥着50元以下的产品,也导致徽酒企业在20-100元价格带之间密集交错,激烈竞争,基本上每20元就能形成一个清晰的价格带,每个价格带都有强势品牌主导。
密集交错竞争,带动安徽白酒营销实践领先全国,盘中盘模式最为经典。白酒营销模式的发展历史上,盘中盘模式是最为经典的案例之一,盘中盘的核心思想是视整个市场为“大盘”,将核心销售终端视为“小盘”,利用核心终端“小盘”的辐射启动整个市场“大盘”的一种市场操作方法论体系。后期洋河的异军突起,正是在徽酒的酒店盘中盘基础上进一步升华放大,推演出消费者盘中盘,抓取核心意见领袖,并获得更大的商业成功。